Cuando los angeles lloran 
 
01. Como un perro enloquecido
02. Selva Negra
03. Hundido en un rincón
04. El reloj cucú
05. Mis ojos
06. Ana
07. Siembra el amor
08. Cuando los ángeles lloran
09. Déjame entrar
10. No ha parado de llover
11. Antifaz
12. El borracho

(1995-96)

Deseosos de regresar a su formación original como cuarteto, MANÁ audiciona a guitarristas provenientes de distintos países, hasta que finalmente en Aguascalientes México encuentran al talento que buscaban en la persona del guitarrista Sergio Vallín, cuya sorprendente sensibilidad, técnica y versatilidad vienen a darle un lustre distinto al sonido de las guitarras en las producciones de la banda. Con esa nueva formación graban y editan el disco Cuando los ángeles lloran entre Los Angeles y Puerto Vallarta. Esta producción se distingue por una notable evolución en la lírica y el sonido del grupo.
Con demos hechos en Guadalajara y Puerto Vallarta, el disco fue producido en Los Ángeles y les permitió una primera nominación al premio Grammy, el más importante en la industria discográfica. De esa grabación se desprenden importantes sencillos como “Déjame entrar”, “No ha parado de llover” y “Hundido en un rincón”. El tour incluyó cuatro llenos totales en el Radio City Music Hall en Nueva York y los llevó a presentarse en Puerto Rico, país donde la salsa y los ritmos tropicales son preferidos y en donde la presencia de MANÁ derivó en un boom de bandas de rock. Con esta gira Maná tocó sobre 230 shows.